富瀚微2021年年度董事会经营评述

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求(一)报告期内行业发展状况及其对公司未来生产经营影响

集成电路行业作为全球信息产业的基础,集成电路产品的广泛应用推动了信息和智能设备的发展,已成为现代日常生活中必不可少的组成部分。总体上,2021年集成电路行业呈现出下游需求旺盛、上游供应紧缺的特点。主要发展状况如下:(1)集成电路的发展和布局已上升到国家战略高度

公司所处的集成电路产业是国家重点发展的战略性新兴产业。近年来,国家先后出台一系列鼓励政策推动我国集成电路产业的发展,加速国产化进程;我国半导体消费需求增长推动了我国半导体产业快速发展。

目前我国集成电路的自给率仍然较低,部分核心芯片仍然严重依赖进口。在近年贸易摩擦的背景以及疫情影响下,芯片供应持续紧张,国内供应链本土化进程正在加速。未来随着国产替代的逐步推进及集成电路自给率提升,将带来我国集成电路设计产业的新发展机遇。

随着近年来云运算、5G、AIOT、自动驾驶、机器人与其他新兴技术正快速成长,下游市场如消费、汽车、工业等众多新应用的不断发展,技术更新迭代加快,持续带动IC市场强劲成长,市场需求呈现高速增长趋势;同时,为满足深度学习的计算需求,伴随着人工智能各种应用场景的普及与发展,人工智能(AI)芯片的市场需求呈爆发性增长趋势,为集成电路行业的发展注入了强大的推动力。

集成电路作为信息产业的基础和核心组成部分,是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。

为推动集成电路行业发展,国家及地方均出台支持政策,为行业健康发展保驾护航。上述法规政策的发布和落实,为集成电路行业提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持,为企业创造了良好的经营环境,促进了国内集成电路行业的发展。

受益于产业扶持政策,公司发展成为集成电路设计行业的领先企业,获得高新技术企业复认、国家级专精特新小巨人企业的认定;公司拥有深厚的技术积累和行业市场经验。公司始终以客户需求为导向,以视频处理芯片为核心持续技术创新,在不同的应用领域全面布局,下游涵盖智慧安防、智慧物联、智慧车行等应用市场。除继续巩固智慧安防原有阵地外,实现了向智慧物联、智慧车行等新领地的进发,尤其在IPC SoC市场占有率上实现较大突破,赢得了行业领先客户的认可。2021年度,公司把握新市场格局下的良好契机,芯片销售收入和数量实现规模化增长,市场份额稳步攀升,取得阶段性成果。(二)主流技术水平及市场需求变化情况及对公司影响

在摄像机SoC芯片市场,高清实时编码SoC芯片已成为市场主流,部分领域已经提出超高清的需求,因此具有4K甚至8K超高清视频编码能力的SoC芯片也将得到快速发展。

随着中国5G网络的普遍推进,以及国内AI应用场景的不断落地实现,国内AIoT市场已进入快速增长周期。智能物联、智能分析需要强大的算力,运行人工智能算法,因此,集成人工智能处理器是视频监控芯片未来的发展方向。这要求芯片厂商一方面在智能分析算法方面具有很强的技术积累;另一方面,在集成电路设计工艺上有越来越多的产品采用更先进的工艺,如14nm甚至7nm工艺,以进一步提高芯片处理速度并降低芯片功耗。

视频处理芯片市场竞争日趋激烈,设备厂商在关注芯片的功能、性能和功耗等指标的基础上,会选择能提供成熟的参考解决方案和清晰的产品线规划的芯片供应商进行合作,从而能够尽快完成产品开发并推向市场,实现产品的延续性。基于上述原因,芯片设计企业不仅要在芯片图像处理性能、低功耗设计等方面形成核心竞争力,也要在产品规格定义、参考解决方案开发等方面加强投入并形成竞争优势。这需要芯片设计企业更好地理解客户需求并做出规划,同时在SoC平台建设、嵌入式软硬件开发、软硬件测试和项目管理方面必须进行完整的规划和实施,以形成自己的核心竞争力。

公司不断加强技术研发,在不同应用领域全面布局,公司在图像信号处理、高清视频编解码、高性能芯片设计、人工智能算法等积累了丰富的经验,形成了系列化、多层次、多场景的芯片产品矩阵及解决方案。公司的技术和产品主要面向安防设备厂商、智能硬件厂商、汽车电子厂商及代理商等,该市场已高度市场化,参与的同行业企业较多,主要国内外企业有星宸科技、北京君正300223)、国科微300672)、安霸等。

1、智慧安防领域:公司模拟安防全套解决方案,涵盖前端ISP,传输链路RX,后端主控XVR SoC,首创T-Magic同轴通信协议,提供客户同轴音频和高速升级功能,广受认可;IPC产品在图像效果方面树立标杆,通过系统软硬件整合,在产品方案方面起到较好的客户引导作用,被业内领先企业客户广泛认可。目前行业技术日益进步,在面对大客户时,已经不仅仅要求不同层级产品线的供应完备和前后端的方案完整,这使得传统的专注某一细分领域的公司面临挑战,此外,安防AI化更加要求长期配合的设计导入经验以及完整前瞻的产品路线图规划,以往“大而全”的思路开始明显让位于“专而精”的思路。目前,公司产品已形成前、后端协同,各个层级产品线充足的良好态势,提供完整的一站式解决方案供应能力,行业竞争力日益增强。

2、AIOT智慧物联领域:公司是三大运营商视频物联网芯片战略合作伙伴,为其提供具有竞争力的视频芯片方案;同时与国内领先的品牌智能家居厂商、方案商保持长期战略合作。

3、智慧车行领域:公司形成了从车载后装到车载前装,从舱内到舱外的一系列富有竞争力的产品,涵盖前端摄像头、传输链路、后端主机的完整车规级视频芯片产品线,多款芯片已通过AEC-Q100车规认证,助力推动该领域的国产化进程。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求(一)主营业务

公司是一家以视频为中心的完整芯片和解决方案提供商,为客户提供高性能视频编解码SoC芯片、图像信号处理器ISP芯片及完整的产品解决方案,以及提供技术开发、IC设计等专业技术服务。产品主要应用于智慧安防、智慧物联、智慧车行等领域。公司通过多年自主研发创新,拥有在图像信号处理、视频编解码、嵌入式系统软件、人工智能算法、复杂多媒体SoC设计技术等关键技术领域的多项核心技术与自主知识产权。

公司采用Fabless经营模式,主要负责集成电路的设计及产品质量管控,产品生产环节的晶圆生产、切割和芯片封装、测试均委托大型专业集成电路加工商进行。公司产品的客户主要为安防视频监控设备模组/整机厂商、电子设备模组/整机厂商等企业级客户。公司采用直接销售和代理销售相结合的销售模式。

公司拥有自研图像处理、智能算法、视频编解码等核心技术,提供以视频为中心的完整芯片和解决方案,产品主要包括智慧安防、智慧物联、智慧车行三大领域芯片产品及解决方案。

产品特点:前端模拟摄像机ISP、链路接收RX芯片和后端XVR SoC的全栈式模拟安防解决方案可实现前后端结合,支持高性能低光全彩效果,支持远程同轴高速升级功能,支持图像远程调试,支持智能人形/车形/人脸检测的智能功能。从2MP到8MP的完整数字安防IPC+NVR的完整解决方案产品具有优质的图像处理和编码性能,高效能NPU,支持专业级人形/车形检测等智能功能。

智慧物联:家用摄像机、户外摄像机、电池摄像机、扫码仪、智能门铃、智能闸机、智能门锁、智能家电等芯片及解决方案。

产品特点:其中的低功耗电池相机和门铃解决方案可实现超低功耗待机,续航时间超长,支持快速启动,支持精准人形,减少误触发,支持多种云平台;智能消费类IPC解决方案不仅能够提供专业ISP处理,实现“看得清”,支持专业级人形/人脸/车形等智能功能,实现“看得懂”,而且还支持双MIC语音降风噪算法和优质的回声消除功能,实现“听得清”。具备高性能、低功耗、低带宽、可配置的特点。

智慧车行:专业车规ISP+模拟视频链路芯片+车载DVR芯片,以及一系列车载视频产品及解决方案,包括:智能座舱、驾驶员行为检测、高清环视、行车记录仪、流媒体后视镜、电子后视镜等。

产品特点:公司产品是国内极少数通过AEC-Q100Grade2车规认证的芯片。产品具有集成多帧合成宽动态技术、ISP同步技术、无光夜视、精准监测、6D辅助驾驶模式、全方位录像等高性能、低功耗特点,已成功在汽车厂商实现量产;车载芯片产品及解决方案广泛应用于网约车辆应用场景,保障出行安全,成为该市场主导者。

安防领域,在高清化、智能化的共同推动下,视频应用新市场不断打开,安防从传统领域延伸至人们生产生活的方方面面,覆盖范围更广泛,安防也走向更多行业,应用更加普遍,如金融、教育、交通、园区、社区、企业管理等。同时,AI技术也拓宽了安防市场,AI技术在算法、芯片等方面的技术创新赋予了视频新的价值。用户能够利用 AI功能进行视频的分析和处理,从视频中获取更多的信息,这拓宽了安防市场的范围,视频分析将带来市场增量。

物联领域:技术发展催生了以高清视频为核心的物联网应用场景,智慧物联涵盖智能家居、智慧支付、在线教育办公、无人机、智能家电等;人工智能技术的升级将推动家居行业进入全面智能阶段,新需求被深度挖掘,智能家居视觉产品的应用场景将进一步铺开。

汽车领域:随着自动辅助驾驶ADAS、人工智能(AI)、新能源汽车的崛起,以及现代交通出行方式普及,车载摄像头正迎来高速增长时期。

综上,公司在不断发展的过程中,一直在不断拓宽应用领域,加大加深产品应用面,迎合旺盛的下游市场需求,将有望进一步实现销量及市场占有率的突破。

公司长期深耕视觉领域,是以视频为中心的芯片和完整解决方案提供商,业务已覆盖智慧安防、智慧物联、智慧车行等应用领域。公司的目标是通过持续的技术创新和精进成为智能视觉方面“国际知名,国内领先”的芯片产品和技术服务提供商。在研发方面,顺应并把握视频高清化,智能化,应用场景多样化等行业大方向,进行有的放矢的高效技术创新,形成广受客户好评的公司独特核心竞争力。在市场拓展方面,公司在智慧安防领域深度把握客户需求,高效技术创新,不断提升了市场份额;在智慧物联领域不断拓展与三大运营商和头部品牌的合作,建立了一定的规模和品牌优势;在智慧车行领域积极开拓,率先完成AEC-Q100车规认证,提供车载摄像的完整解决方案并实现量产。在供应商方面,利用已有的品牌、市占率及出货量优势,充分享受到了供应链安全保障。

公司在视频图像处理技术领域耕耘多年,一直保持高比例研发投入以保持技术先进性,核心技术自主可控,报告期内公司核心技术成果包括神经网络算法库、智能音频算法、极低照度下降噪技术等AI ISP技术、DPU双目深度图计算引擎等。技术优势体现在:(1)图像处理 ISP:十余年的自研专业图像处理引擎,目前已经演进到第6代,获得行业标杆企业认可;(2)视频编解码器:完全自研的视频编解码器,目前演进到第3代。编码质量行业领先;(3)完整模拟IP:自研模拟接口IP,支持从40nm、28nm到12nm不同规格;(4)人工智能 AI:自研人工智能加速引擎,支持不同算力规格;(5)专业芯片研发量产团队:团队具有近20年的芯片研发经验,量产芯片数亿颗。公司持续完善和提升技术平台的构建能力和规划能力,包括SoC设计技术平台。公司将密切跟进各项新技术发展,大力投入在AI ISP技术、H.266视频编码技术、高性能多核异构SoC架构设计、12nm工艺制程等先进技术研发,推进新技术提速升级。

(1)紧贴市场前沿:公司通过一站式、前后端协同的产品布局,为客户提供高性价比视频芯片及解决方案,与业内标杆企业保持长期紧密战略合作,代表着行业和市场的主流发展方向,使公司能够把握行业的最新发展动态和客户需求,准确地进行芯片产品规划和芯片产品规格定义;(2)占领AI应用市场:公司聚焦AI视觉应用,为客户提供算力、算法、AI产品解决方案,推进普惠AI的全面落地;(3)引领车载应用市场:车载系列芯片已获得了多个头部Tier1部件商的产品导入,在多个整车厂产品量产,成功替代了进口方案。在上述市场处于引领者地位。

公司拥有一支紧贴客户需求、快速响应的技术服务队伍,对客户强有力的技术支持服务继续为公司大批量出货提供保障,优秀的技术服务使公司在SoC领域打开全新局面,发展了许多重要的新客户。

经过多年发展,公司与晶圆制造商和芯片封测厂商保稳固、良好的合作关系,多年的紧密合作,既保证了产品工艺的稳定性和高良率,为公司产品的稳定生产和及时供货提供了一定程度的保障,面对缺芯的市场形势,公司积极采取措施提前做好安全垫,优化库存,确保交付。

公司健全了全面系统的质量管理体系,拥有行业级和车规级品质实现能力,在智慧安防、智慧物联市场,行业级品质得到了多家行业标杆客户的认可。在汽车电子市场,公司多款产品通过车规级可靠性测试,成功在前装市场实现稳定量产。

截至2021年12月31日,公司共有员工 391人,其中研发人员占比 84.4%,硕士及以上学历者 170人,占比43.48%;本科及以上学历者376人,占比96.16%。团队呈现高学历、年轻化的特点。公司高度重视人才队伍的建设和储备,公司持续加大内部培养和外部引进人才的力度,核心管理团队长期致力于企业管理和市场拓展,具备丰富的管理经验和敏锐的市场眼光;公司研发团队在芯片算法研究、IP核开发、SoC芯片实现、产品解决方案开发等积累了一系列自主核心技术。

公司拥有面向智慧安防、智慧物联、智慧车行等应用领域多个系列芯片产品及解决方案,产品包括系列化端侧ISP/IPC芯片、系列化边缘侧XVR/NVR芯片,以及根据不同客户的专业安防、智能家居的Turnkey方案、运营商业务方案、车载业务方案。智慧安防领域的产品已形成前、后端协同,具备完整的一站式解决方案供应能力;智慧物联领域,公司与国内三大运营商、国内领先的品牌智能家居厂商及方案商达成合作关系;智慧车行领域,公司进一步完善产品线,从后装到前装,从图像处理芯片到传输芯片,推出一系列富有竞争力的产品。

公司一直重视技术创新成果的知识产权积累,截至2021年12月31日,公司共获得各类知识产权192项:专利75项,其中发明专利73项,实用新型专利2项;集成电路布图设计版权67项;计算机软件著作权登记证书共50项(注:子公司眸芯科技的16项发明专利、4项布图设计、3项软件著作权在本报告期合并计入)。报告期内,公司新增授权发明专利21项,实用新型专利1项;新增集成电路布图设计版权13项;新增计算机软件著作权11项。

2021年,新冠肺炎疫情仍在全球蔓延,疫情导致一些国家与地区社会经济停滞与衰退;同时,地缘政治、中美贸易及在科技领域的对立等因素,对全球供应链的影响进一步加剧,造成半导体产业全年供应链结构性缺货。面对诸多不确定因素,公司依托自身品牌优势、市场影响力及客户资源,合作厂商优先保证公司产能,为公司业绩增长提供了有力的支撑和保障。报告期内,公司积极推动研发技术创新,持续加大研发投入,公司制定了完整技术与产品规划布局,重点围绕图像信号处理、视频编解码、智能算法等核心技术并持续优化;推动产品线的完善与升级,拥有面向智慧安防、智慧物联、智慧车行等应用领域多个系列芯片产品及解决方案。报告期内,行业景气度上扬,客户需求旺盛,公司积极进行市场拓展和布局,带动公司销售收入、净利润均取得大幅增长。报告期内,公司实现营业总收入171,700.30万元,同比增长 181.36%;实现归属于上市公司股东的净利润36,386.77万元,同比增长 315.01%。五、公司未来发展的展望

作为安防行业中市场份额最大的细分市场,产业从网络视频时代逐步迈入到智能视频时代。而随着人工智能、大数据等新一代信息技术发展,智能安防时代的到来让安防行业的边界逐渐模糊化,在新技术的加持下许多未被满足的需求有望实现。从需求看,政府级需求最大,行业级、民用级市场快速增长。智能化成为安防新增长点,智能摄像头以及相应的视频分析应用为安防行业带来新的动力。

智能摄像头在智慧物联领域占据重要地位,智能视觉赋能传统家用电器和设备,应用场景将进一步铺开。随着科技化和智能化的到来,摄像头模组、云计算与大数据等关键技术与智能硬件产品的进一步融合,未来,越来越多基于机器视觉技术的智能生活产品出现,智慧物联、智能硬件类产品业务将迎来快速增长。

目前随着汽车电动化、智能化、网联化趋势,汽车的功能日益强大,自动辅助驾驶ADAS为摄像头带来了巨大的需求,车内前视、后视、环视、侧视等均需要大量的摄像头,这也为ISP芯片带来了巨大的需求。2021年汽车芯片市场的供应长期处于短缺的状态,特别是进口芯片的短缺对国内车企造成了非常大的影响,也促使国内车厂在迅速的进行汽车芯片的国产化替代工作,这其中的摄像头和传输链路芯片便有了极大的国产替代的市场机遇,车载视觉市场正迎来高速增长时期。(二)公司发展战略:

公司长期深耕视觉领域,是以视频为中心的芯片和完整解决方案提供商,业务已覆盖智慧安防、智慧物联、智慧车行等应用领域。公司的目标是通过持续的技术创新和精进成为智能视觉方面“国际知名,国内领先”的芯片产品和技术服务提供商。公司覆盖主要领域的市场产品需求和技术竞争特点各异,经仔细研究,公司制定了2022年经营计划:

继续推进既定产品量产计划以及抓紧重点项目研发进度,在核心技术上持续开发更新,完成多个新产品交付,投入大范围技术支持。

公司将进一步加强在图像信号处理、视频编解码、超低功耗SoC设计技术、人工智能算法和算力实现等方面的研究,不断提高SoC设计能力。公司将在多个核心技术领域持续创新,持续改善产品性能、提高产品可靠性,进一步提升芯片竞争力。

公司将结合多年的供应链管理经验,与合作伙伴的稳定合作优势,通过与供应链上下游的密切沟通和配合,提前做好供应链安全保障措施,优化库存,确保交付。

公司将加强上下游战略合作、增强客户服务能力,在安防市场,持续开拓安防行业领先企业以及覆盖中小企业市场;在智慧物联市场,致力于为客户提供智慧家庭整体解决方案,成功开拓了品牌智能家居厂商及三大运营商等优质客户;在汽车市场,公司将与品牌车企、方案商客户进一步开展合作,推动行车安全、智能驾驶ADAS等相关应用发展。洞察市场需求,做好前瞻性新产品规划与布局,快速迭代升级产品,不断提高公司市场占有率。

公司将关注产业链上下游投资机会,充分发挥自身专业优势及合作的产业基金专业投资机构的资源优势,加大产业投资并购力度,促进公司进一步发展。公司在2021年发行可转债募集5.8亿用于募投项目建设,公司将充分利用资本市场融资平台,加强融资筹划,助力公司做大做强。

公司拥有多层次的人才梯队,汇集和培养了优秀的IC设计、图形图像处理、算法研发等专业人员,团队稳定性高,为公司的长期稳健发展提供了有力保障;公司进一步建立、健全长效激励机制,吸引和留住人才,充分调动公司员工的积极性,公司已基本形成“薪资+奖金+福利+股票”的综合薪酬体系,其中股权激励计划对员工的激励效果显著,形成在同行业有竞争力的激励机制。

公司积极推进企业文化建设,致力于精细化管理流程制定,秉承高品质服务的思想,追求精益求精管理理念。公司将进一步夯实管理基础与完善内部控制,从而进一步提升管理水平,着力提升公司整体管理和运营效率,适应企业业务规模的增长。

公司可能面临的风险及应对措施已在本报告中“第一节重要提示、目录和释义”中予以描述。

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